要解决的业务问题
线索分散在个人记录中，容易出现信息缺失、交接困难和重复联系。客户管理围绕客户、联系人和商机建立过程记录，为销售协作和后续服务提供连续信息。
产品建设范围
- 线索管理：记录来源、分配和初步需求。
- 客户与联系人：建立统一档案，管理重复和归属关系。
- 商机跟进：记录阶段、行动计划、方案和过程资料。
- 服务协同：关联合同、交付与服务事项，延续客户关系。
从入口到结果的业务链路
线索 → 需求确认 → 商机推进 → 合同 → 交付服务。每个环节保留责任人、业务状态和关联资料，让后续查询与统计能追溯到业务过程。
与现有系统怎样衔接
建设前共同梳理客户与联系人识别、商机阶段定义、归属权限与销售口径。优先明确一个权威数据源，并设计字段映射、状态回写和失败处理。产品可独立建设，也可按实际平台条件与 OA、ERP、财务或移动协作入口联动。
可以进一步探索的 AI 场景
可辅助整理沟通纪要、生成待办和检索产品知识；预测结果作为参考，并保留原始依据。 AI 扩展属于按需评估的建设方向，需确认数据范围、模型部署、人工复核和效果验收方式。
先落地一个闭环，再持续扩展
首期围绕一个业务部门和一条完整流程，确认使用角色、数据准备与验收任务；完成配置、开发、联调与实际岗位试用后再扩大范围。交付包含业务规则、权限矩阵、接口说明、测试记录与用户培训材料。具体功能以双方确认的建设清单为准。